Duże pespektywy przed sektorem hazardowym. Gdzie inwestor może szukać okazji?
Stare chińskie powiedzenie mówi: „Na każdych dziesięciu hazardzistów, dziewięciu odchodzi od stołu przegranych”. Na hazardzie praktycznie nie można zarobić, a przypadki z filmów są niestety nierealne do powtórzenia w rzeczywistości. Zasada jest prosta – to kasyno zawsze wygrywa. Dla inwestorów to dobra wiadomość. Tam, gdzie większe zyski firm, tam szansa na znaczne zyski dla inwestora. Dotychczas cały sektor hazardowy kojarzył się większości z gigantycznymi kasynami w Las Vegas.
Potężne kompleksy rozrywkowe, mające na swoim terenie hotele, baseny i kasyna, gdzoe tysiące graczy z całego świata tracą oszczędności. Dzisiaj ten obraz ulega bardzo zmianie, a wszystko za sprawą hazardu elektronicznego. Każdy z nas może w dowolnym momencie zakręcić ruletką czy pograć na wirtualnych automatach. Ta rewolucja oznacza szansę na rozwój zupełnie nowych rodzajów firm z branży hazardowej. Kurs niektórych takich spółek urósł już po 7000% i to zaledwie w ciągu dekady. Może więc lepiej, zamiast obstawiać przeciwko kasynu, zagrać razem z nim?
Wielkość i potencjał całego rynku hazardowego
Aby w pełni wykorzystać inwestycyjnie potencjał sektora hazardowego, wypada skupić się tylko na rynku hazardowym online. Tradycyjny segment tego rynku jest oceniany przez analityków jako mało perspektywiczny. Oczywiście zawsze pozostanie pewna grupa osób chcąca pograć na miejscu w kasynach w Las Vegas. Jednak tutaj potencjał do wzrostu rynku jest minimalny. Zarobić można tylko na wypłacanych dywidendach albo na potencjalnym wejściu takiej firmy w segment hazardu elektronicznego.
W przypadku hazardu elektronicznego sytuacja wygląda już jednak diametralnie inaczej. Wielkość światowego rynku gier hazardowych online została wyceniona na 63,53 mld USD w 2022 r. i oczekuje się, że w latach 2023-2030 będzie rósł w tempie skumulowanej rocznej stopy wzrostu (CAGR) wynoszącej 11,7%.
Prognozowany wzrost rynku hazardu elektronicznego w USA
Rosnąca penetracja Internetu i coraz częstsze korzystanie z telefonów komórkowych wśród użytkowników do grania w gry online zwiększa popyt na hazard online. W 2022 r. penetracja Internetu w USA wynosiła 92% kraju. Akceptacja kulturowa, legalizacja, łatwy dostęp do gier hazardowych online, rekomendacje celebrytów i sponsoring korporacyjny również pomagają w rozwoju rynku. Łatwość dostępu popularyzuje też sam smartfon. W tej chwili, już w około 50 procentów przypadków, urządzeniem za pomocą którego ludzie grają w hazardowe gry online, jest właśnie on.
Typ urządzenia z jakiego ludzie najczęściej korzystają z usług hazardu online
Zakłady bukmacherskie najważniejszym elementem sektora hazardowego
Najwięcej rynku zajmują zakłady bukmacherskie. Dane za 2022 rok pokazują, że jest to aż 42% całego rynku hazardu online. Na drugim miejscu są szeroko rozumiane gry typu „kasyno”. Mowa tutaj o wielu różnych typach rozrywki ubranych w jedną aplikację. Na trzecim są różnego rodzaju loterie, a na czwartym partie pokera. Co do samego pokera, który zresztą jest bardzo ciekawą grą, to wypada w tym miejscu polecić nasz wpis „Co inwestorzy mogą wynieść dla siebie z gry w pokera?” Jak się okazuje w pokera, w ogóle nie opłaca się grać w kasynie na pieniądze, ale już na profesjonalnych turniejach można.
Typy „gier” najczęściej rozgrywane w branży hazardu online
Rynek zakładów bukmacherskich rośnie dynamicznie
Zakłady bukmacherskie zajmują nie tylko największą część całego rynku, ale są również najdynamiczniej rosnącą jego częścią. Zdecydowanym rekordzistą są tutaj Stany Zjednoczone, gdzie rynek urósł między rokiem 2021 a 2022 o 75%. Mieszkańcy USA pokochali ten rodzaj hazardu. Amerykański rynek zakładów rozwija się głównie dzięki postępującej liberalizacji prawa hazardowego.
Po zniesieniu federalnego zakazu w 2018 roku, obstawianie wyników wydarzeń sportowych stało się legalne również poza stanem Nevada. W 2020 roku obstawianie było możliwe tylko w 19 stanach, rok później już w 27, a obecnie taką możliwość dają 32 stany. Wszystko więc wskazuje na to, że zaraz wszystkie albo prawie wszystkie stany w USA otworzą się na możliwość obstawiania wyników sportowych.
Dynamika wzrostu poszczególnych rodzajów gier hazardowych i zakładów – dane rok do roku (2022 do 2021 w USA)
Kasyna w wirtualnej rzeczywistości
Obecnie najbardziej widocznym trendem w branży hazardowej jest tworzenie tzw. kasyn wirtualnej rzeczywistości. Gracze mają możliwość grania ze swojego fotela w prawdziwym kasynie. Jedyne, do czego muszą mieć dostęp to gogle VR. Segment ten wydaje się mieć kosmiczny potencjał, czego najlepszym przykładem jest szwedzka spółka Evolution Gaming Group. Jej kurs w ciągu niecałych 10 lat urósł 70 – krotnie.Jeżeli nie zwolni tempa swojego dotychczasowego rozwoju, to wkrótce będziemy mogli o niej mówić jako o najlepszej okazie inwestycyjnej ostatnich lat.
Kurs akcji spółki Evolution Gaming Group
Brak prowizji do obrotu 100 tys. euro miesięcznie!
Ponad 6 procent odsetek w skali roku!
Podaj kod DNA100 podczas rejestracji!
Evolution Gaming Group – złote dziecko sektora hazardowego
Spółka Evolution Gaming Group AB jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań do gier kasynowych na żywo (live casino) na świecie. Firma specjalizuje się w dostarczaniu platform, oprogramowania i technologii, które umożliwiają grę w tradycyjne gry kasynowe, takie jak ruletka, blackjack, poker, w czasie rzeczywistym, dzięki udziałowi krupiera prowadzącego grę na żywo.
Oto niektóre z głównych obszarów, w których działa spółka Evolution Gaming:
- Live Casino Studio: Evolution Gaming prowadzi kilka studiów na całym świecie, w których odbywają się transmisje na żywo z profesjonalnych krupierów prowadzących różne gry kasynowe. Studia są wyposażone w zaawansowane kamery, technologie i oprogramowanie zapewniające wysoką jakość obrazu i płynność transmisji.
- Oprogramowanie i technologie: Firma rozwija zaawansowane oprogramowanie i technologie, które umożliwiają obsługę gier na żywo, interakcję między graczami i krupierami oraz zapewnienie płynnej i bezproblemowej rozgrywki.
- Game Development: Evolution Gaming projektuje i rozwija nowe wersje tradycyjnych gier kasynowych oraz tworzy innowacyjne gry z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji i rozwiązań, które wzbogacają doświadczenie graczy.
Spółka zdobyła licencje od różnych władz regulacyjnych w zakresie gier hazardowych, co umożliwia jej świadczenie usług dla operatorów kasyn online na całym świecie.
Przykład wirtualnej rozrywki w kasynie z prawdziwym krupierem
Największe spółki z branży
Las Vegas Sands
Evolution Gaming Group nie jest największą firmą z branży hazardowej notowaną na giełdzie. Chociaż pod względem kapitalizacji znajduje się na wysokim trzecim miejscu. Na pierwszym miejscu znajdziemy amerykańską firmę Las Vegas Sands. Jej głównym obszarem działalności jest rozwijanie, zarządzanie i eksploatacja luksusowych kompleksów hotelowo-kasynowych na całym świecie. Poniżej można zobaczyć wyszczególnienie najważniejszym obszarów zainteresowań spółki:
- Kasyna – Las Vegas Sands zarządza różnymi kasynami na całym świecie, głównie w USA i Azji. Kasyna oferują szeroki zakres gier hazardowych, takich jak automaty do gry, ruletka, poker, blackjack i wiele innych.
- Hotele – Spółka posiada luksusowe hotele, które są integralną częścią ich kompleksów kasynowych. Obiekty te oferują gościom najwyższej jakości usługi i udogodnienia. Jakość usług ma znaczenie, gdyż oferta skierowana jest do klientów premium.
- Rozrywka – Las Vegas Sands organizuje różnorodne wydarzenia artystyczne i koncerty, aby przyciągnąć więcej gości i zapewnić im niezapomniane wrażenia. Często te wydarzenia są organizowane na samym terenie kasyn i hoteli.
- Konferencje i wystawy – Firma jest również znana jako gospodarz dużych międzynarodowych konferencji, wystaw i wydarzeń handlowych, które przyciągają uczestników z różnych branż i regionów.
- Inwestycje i rozwój nieruchomości – Spółka angażuje się w projekty rozwoju nieruchomości, zarówno w istniejących lokalizacjach, jak i w nowych miejscach, aby poszerzyć swój zasięg i atrakcyjność inwestycyjną.
Obserwuj 
Subskrybuj Flutter Entertainment
Drugą, największą spółką z branży hazardowej z kapitalizacją 35 miliardów dolarów jest Flutter Entertainment. Flutter Entertainment to międzynarodowa firma zajmująca się zakładami sportowymi i grami hazardowymi. Jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wchodzi w skład indeksu FTSE 100 . Jest właścicielem takich marek jak Betfair, FanDuel, Paddy Power, PokerStars, Sky Betting & Gaming oraz Sportsbet .
Oto kilka linii biznesowych Flutter Entertainment:
- Zakłady bukmacherskie – Flutter Entertainment jest właścicielem wielu znanych marek bukmacherskich, takich jak Betfair, Paddy Power, Adjarabet, Sportsbet, TVG i inni. Spółka umożliwia swoim klientom zawieranie zakładów na różne wydarzenia sportowe, w tym piłkę nożną, tenis, koszykówkę, wyścigi konne i wiele innych dyscyplin sportowych.
- Hazard online – Oprócz zakładów bukmacherskich, Flutter Entertainment oferuje szeroki wybór gier hazardowych online, takich jak automaty do gry, ruletka, blackjack, poker i wiele innych.
- Gry kasynowe – Spółka prowadzi również kasyna internetowe
- Aplikacje mobilne – Firma oferuje zaawansowane aplikacje mobilne, które umożliwiają klientom korzystanie z usług zakładów bukmacherskich i gier hazardowych na swoich smartfonach i tabletach.
Największe spółki z branży hazardowej według kapitalizacji
Fundusz ETF na sektor – Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
Inwestorzy nie są skazani na zakup akcji konkretnych spółek. Ekspozycję na sektor hazardowy umożliwi nam również zakup odpowiedniego funduszu ETF. Fundusze pasywne są świetnym wyborem dla mniej doświadczonych inwestorów. W przypadku tak egzotycznych sekorów, jak hazard nie dostaniemy jednak szerokiego wachlarza różnych funduszy. Najlepszym z nielicznych wyborem będzie Roundhill Sports Betting & iGaming ETF.
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF to fundusz indeksowy typu ETF, który skupia się na inwestowaniu w firmy związane z zakładami sportowymi, kasynami i hazardem elektronicznym. Strategia inwestycyjna tego ETF-u opiera się na identyfikowaniu firm z potencjalnymi możliwościami wzrostu na rozwijających się rynkach zakładów sportowych i hazardu online. W miarę jak legalizacja i regulacja zakładów sportowych i hazardu online nabierają tempa w różnych jurysdykcjach, ETF ten stara się skorzystać z potencjalnego wzrostu tych branż.
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF ma w swoim składzie 40 różnych holdingów. Dominują głównie podmioty ze Stanów Zjednoczonych, których waga w portfelu oscyluje wokół 39%. Na drugim miejscu są firmy z Australii – 15,6%, a na trzecim z Wielkiej Brytanii – 10%. Omawiany ETF ma w tej chwili pod zarządzaniem nieco ponad 100 milionów dolarów, a jego roczne koszty wynoszą 0,75%. Niestety jest to sporo, ale jest to cena, jaką musimy zapłacić przy inwestowaniu na tak egotycznych rynkach, jak sektor hazardowy.
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF – najważniejsze statystyki funfuszu
Co dalej z sektorem hazardowym?
Zwykły hazard, jaki znamy z filmów. Ten rozgrywany w kasynach, prawdopodobnie nigdy nie zaniknie. Jednak to nie tam należy szukać potencjalnych okazji inwestycyjnych. Wielkie sieci kasyn rosną bardzo powoli. Rynek, na którym działają jest nasycony i ciężko jest szukać tam jakiejkolwiek wartości dodanej. Okazji trzeba szukać w zupełnie nowych, dynamicznie rosnących branżach. Mowa tu o zakładach bukmacherskich online, czy kasynach wirtualnej rzeczywistości. Spory potencjał drzemie również w mobilnych grach typu casino.
Mając na uwadze powyższe wnioski, nie inwestowałbym w branżę za pośrednictwem ETF-a. Roundhill Sports Betting & iGaming zawiera w sobie zbyt wiele firm działających w mało perspektywicznym obszarze hazardu tradycyjnego. Aby mieć szansę zwielokrotnić naszą stopę zwrotu z inwestycji, lepiej postawić na konkretne spółki z najbardziej perspektywicznych branż.
Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
Autor tekstu
