Rynki na żywo.
(3)Bezpieczeństwo AI uderza w mnożniki, ale nie w popyt na compute
Po weekendzie pojawiło się kilka komentarzy analityków do wątku, który opisywałem rano w komentarzu rynkowym, i wnioski są generalnie bardzo zbliżone do moich. Przejdźmy przez nie po kolei.
Po weekendzie pojawiło się kilka komentarzy analityków do wątku, który opisywałem rano w komentarzu rynkowym, i wnioski są generalnie bardzo zbliżone do moich. Przejdźmy przez nie po kolei.
Arista Q2 2026 - pierwszy trzymiliardowy kwartał i trzecia podwyżka prognozy w tym roku
Aristę opisaliśmy pierwszy raz w lipcu 2023 roku, gdy akcje po splicie kosztowały około 35 USD. Dziś jest około 200, czyli blisko sześć razy więcej. Wczoraj po sesji spółka pokazała pierwszy w swojej historii kwartał powyżej trzech miliardów dolarów przychodu i po raz trzeci w tym roku podniosła prognozę roczną. Przyjrzyjmy się więc tym liczbom i wróćmy do tego, gdzie zostawialiśmy tę spółkę w poprzednich tekstach i oceńmy, ile dziś realnie kosztuje.
Aristę opisaliśmy pierwszy raz w lipcu 2023 roku, gdy akcje po splicie kosztowały około 35 USD. Dziś jest około 200, czyli blisko sześć razy więcej. Wczoraj po sesji spółka pokazała pierwszy w swojej historii kwartał powyżej trzech miliardów dolarów przychodu i po raz trzeci w tym roku podniosła prognozę roczną. Przyjrzyjmy się więc tym liczbom i wróćmy do tego, gdzie zostawialiśmy tę spółkę w poprzednich tekstach i oceńmy, ile dziś realnie kosztuje.
AMD łapie Anthropic na układy MI450 i dokłada do 5 mld USD inwestycji
AMD i Anthropic ogłosiły dziś strategiczne partnerstwo, w którym Anthropic wdroży do 2 GW akceleratorów AMD Instinct MI450, a AMD dołoży do 5 mld USD inwestycji w samego Anthropic.
To kolejny frontowy lab, po OpenAI, który stawia na krzem AMD obok Nvidii. Ciekawsze jest jednak to, że ta umowa promieniuje piętro niżej, na łańcuch pod AMD, więc wyjaśnię, czemu to pośrednio dobra wiadomość także dla innych spółek.
Wszystko, co najważniejsze o rynkach na Twoją skrzynkę!
Każda niedziela o 19:00. Zero spamu.