Rynki na żywo.
(3)Bezpieczeństwo AI uderza w mnożniki, ale nie w popyt na compute
Po weekendzie pojawiło się kilka komentarzy analityków do wątku, który opisywałem rano w komentarzu rynkowym, i wnioski są generalnie bardzo zbliżone do moich. Przejdźmy przez nie po kolei.
Po weekendzie pojawiło się kilka komentarzy analityków do wątku, który opisywałem rano w komentarzu rynkowym, i wnioski są generalnie bardzo zbliżone do moich. Przejdźmy przez nie po kolei.
Mniej pamięci, więcej GPU? Wnioski z raportu Mizuho
Nowa notka Mizuho, oparta między innymi na rozmowach z SemiAnalysis, pokazuje ciekawy znak zapytania wokół pamięci. Nvidia może w generacji Feynman próbować ograniczyć ilość HBM względem wcześniejszych planów, a potencjalna skala takiego "de-specu" może być duża.
Chodzi między innymi o to, że zamiast przechodzić szybko na HBM z 16 czy 20 warstwami pamięci, producenci mogą dłużej zostać przy prostszych i tańszych rozwiązaniach. Niepewne pozostaje też przez to tempo wejścia hybrid bondingu, czyli nowego sposobu łączenia tych warstw.
Google już pokazało podobny kierunek. TPU v8 ma korzystać z ośmiu warstw pamięci, zamiast automatycznie przechodzić na coraz większe i bardziej zaawansowane stosy. Innymi słowy, kolejna generacja akceleratora nie musi oznaczać kolejnego dużego skoku ilości HBM. Na pierwszy rzut oka brzmi to źle dla producentów pamięci.
Ciekawe wnioski z wywiadu Dylana Patela na temat infrastruktury AI
Dylan Patel z SemiAnalysis udzielił ostatnio wywiadu, w którym przeszedł przez cały stack infrastruktury AI, od modeli i pamięci, przez CPU i sieci, po energię i centra danych. To szeroki, techniczny przegląd tego, gdzie w łańcuchu dostaw jest dziś popyt i gdzie robią się wąskie gardła. Najciekawszy wniosek po przesłuchaniu dotyczył moim zdaniem CPO, ponieważ
Dylan Patel z SemiAnalysis udzielił ostatnio wywiadu, w którym przeszedł przez cały stack infrastruktury AI, od modeli i pamięci, przez CPU i sieci, po energię i centra danych. To szeroki, techniczny przegląd tego, gdzie w łańcuchu dostaw jest dziś popyt i gdzie robią się wąskie gardła. Najciekawszy wniosek po przesłuchaniu dotyczył moim zdaniem CPO, ponieważ
Wszystko, co najważniejsze o rynkach na Twoją skrzynkę!
Każda niedziela o 19:00. Zero spamu.