Wzrost cen frachtu. Nowe dopłaty do mieszkań | Najgorszy początek roku na giełdach. FinWeek, czyli najważniejsze wydarzenia tygodnia!
Najważniejsze wydarzenia gospodarcze tygodnia. Wszystkie one mają znaczenie dla Twoich pieniędzy i nie usłyszysz o nich głównych mediach. FinWeek to cotygodniowa seria informacyjno-analityczna, gdzie podaję najważniejsze informacje ze świata gospodarek, finansów i światowych giełd. Zobacz, co było najważniejsze w tym ostatnim czasie i jak możesz na tym zarobić!
| Najważniejsze wydarzenia tygodnia dla giełd i gospodarek | Powiązane wpisy |
|---|---|
| Najgorszy początek roku na giełdach od lat! | https://dnarynkow.pl/kanal-sueski-zablokowany-jak-wplynie-to-na-swiatowe-ceny/ |
| Rząd ogłasza pierwsze szczegóły nowego programu Mieszkanie na Start. | https://dnarynkow.pl/dobry-zagraniczny-broker-dla-kazdego-testujemy-platforme-freedom24-recenzja/ |
| Chiński producent samochodów elektrycznych BYD przegonił Teslę | https://dnarynkow.pl/rynek-nieruchomosci-czekaja-spadki-cen-omawiamy-pomysly-nowego-rzadu/ |
| Silny wzrost cen frachtu. | https://dnarynkow.pl/czy-polska-zbankrutuje-cala-prawda-o-naszych-finansach-publicznych/ |
| Amerykańska sieć Costco chwali się wynikami sprzedaży za grudzień | |
| Rekord sprzedaży polskich obligacji w euro! | |
| Wygasły prawa autorskie Disney do pierwszej wersji Myszki Miki. |
WZROST cen frachtu | Nowe DOPŁATY do mieszkań | NAJGORSZY początek roku na giełdach | #FinWeek
Załóż konto we Freedom24 i korzystaj z braku prowizji przez 30 dni oraz planów oszczędnościowych z oprocentowaniem do 8,76% rocznie (bez limitu wpłat!)
Link do otwarcia konta: https://bit.ly/dna-freedom-oszczedzanie
Najgorszy początek roku na giełdach od lat!
Pierwsze sesje giełdowe z 2024 roku ciężko zaliczyć do udanych. Wszystkie ważniejsze indeksy startowy tydzień rozpoczęły od solidnych spadków w skali, której dawno nie widziano. Warszawski WIG spadł łącznie o ponad 2%, a niemiecki DAX o prawie 1%. Giełdy w Stanach pierwszą sesję 2024 roku zaliczyć mogą nawet do najgorszych od 2001 roku!
Czy to powody do obaw? Faktycznie tegoroczny początek przeczy trochę popularnemu „efektowi stycznia”, czyli dynamicznej hossie na rynkach, która dość często występuje na początku każdego roku. Styczniowe stopy zwrotu w ogóle często należą do jednych z największych w całym roku. Jeśli spojrzeć na dane z indeksu S&P500 za ostatnie 123 lata, to okazuje się, że styczeń jest nawet statystycznie najlepszym miesiącem w roku!
Z drugiej jednak strony, ciężko dziwić się korekcie, po tak ekstremalnych wzrostach za ostatnie dwa miesiące. Warto pamiętać, że w ciągu listopada i grudnia, indeks S&P500 zyskał 17%, Nasdaq o ponad 20%, a WIG o ponad 25%. Nie zmieniam więc swojego ogólnego poglądu na rynek w 2024 roku, który przedstawiałem w tym osobnym materiale „Jak inwestować w 2024 roku? Czeka nas dalsza hossa, czy przyjdzie nowa bessa?„
Średnia stopa zwrotu i mediana stopy zwrotu dla indeksu S&P500 za ostatnie 123 lata
Mieszkanie na Start winduje akcje deweloperów!
Bezpieczny „Kredyt 2%” skończył się z początkiem 2024 roku, ale… będzie nowy program dopłat do kupna mieszkania. Po ogłoszeniu pierwszych szczegółów programu „Mieszkanie na Start” akcje notowanych na giełdzie deweloperów wystrzeliły w górę. Dość łatwo znaleźć na wykresie indeksu deweloperów moment ogłoszenia pierwszych szczegółów nowego programu dopłat do mieszkań. Co na razie wiadomo o nowym programie?
- będzie to bardziej propozycja dla rodzin, niż pojedynczych osób
- będzie mieć limity dochodowe, przez co Ci najbogatsi się na niego nie załapią
- oprocentowanie ma zależeć od liczby osób w rodzinie
- dopłaty będą tylko przez 10 lat i tylko dla części kwoty kredytu
Do faktycznych końcowych propozycji programu minie jeszcze trochę czasu, ale „Mieszkanie na Start” wygląda po prostu, jak lekko pozmieniana kalka programu PIS „Bezpieczny Kredyt 2%”. Niestety, bo to niezmiennie dolewanie benzyny do ognia. Program Bezpieczny Kredyt 2% był jednym z czynników, który przyczynił się do wzrostu cen mieszkań zwłaszcza w drugiej połowie 2023 roku. W materiale, gdzie omawiałem pomysły rządu na rynek mieszkaniowy, zaznaczałem, że stymulowanie popytu, to zły kierunek do stabilizacji rynku mieszkaniowego i trzeba skupić się na stronie podażowej. Niestety na razie wszystko wskazuje na to, że wybrano bardziej populistyczną drogę.
Reakcja deweloperów na ogłoszenie nowego programu
Obserwuj 
Subskrybuj Aktualizacja publicznego portfela Freedom24
Pomysł na publiczny portfel Freedom24 jest taki, że na początku każdego miesiąca wpłacam tam 600 euro i przy okazji kolejnych nagrań pokazuję wam, co akurat zdecydowałem się za te 600 euro w ciągu miesiąca kupić. 600 euro miesięcznie, czyli około 2500 złotych, to akurat kwota, którą myślę, że całe gospodarstwo domowe jest w stanie wygospodarować na miesięczne inwestycje, więc możesz śledzić ten portfel i wykorzystać go, jako inspirację dla siebie.
Obecnie w portfelu znajdują się:
- akcje Pinterest
- akcje Spotify
Obecnie zdecydowałem się na dołożenie do niego Health Care Select Sector SPDR Fund. Na koncie pozostało mi jednak dalej 600 euro, które utrzymuję w planach oszczędnościowych na Freedom24. Niezainwestowane akurat środki są dzięki temu oprocentowane do nawet 6.16% rocznie, a przez pierwsze 30 dni nie zapłacisz dodatkowo żadnej prowizji od handlu. Załóż konto we Freedom24 za pomocą tego linka.
Chiński BYD sprzedał więcej aut elektrycznych niż Tesla!
Najnowsze dane sprzedażowe chińskiego producenta aut elektrycznych, spółki BYD pokazują, że pobiła ona Teslę, jeśli chodzi o liczbę dostarczonych samochodów. W czwartym kwartale BYD sprzedał 526 409 osobowych pojazdów typu BEV. To o 8,65 % więcej niż zadeklarowane globalne dostawy Tesli (484 507 sztuk). W skali całego roku, to Tesla wciąż pozostaje liderem światowego rynku, ale chińskie elektryki coraz śmielej zdobywają rynek.
W marcu 2022 r. BYD odszedł od produkowania samochodów spalinowych i skupił się wyłącznie na hybrydowych typu plug-in oraz czysto elektrycznych. Od tego czasu krok po kroku dogadania Teslę, jeśli chodzi o wolumeny sprzedaży.
W ujęciu całorocznym, BYD sprzedał prawie 1,6 miliona elektryków, przy 1,8 miliona sprzedanych aut Tesli. Jednak to po stronie BYD jest dynamika sprzedaży. Sprzedaż Tesli wzrosła 38% r/r, a BYD o 73% r/r.
Czy Tesla i Elon Musk mają się czego obawiać? Wzrost BYD robi wrażenie, ale długo jeszcze nie zagrozi on Tesli. Chińskie elektryki cieszą się na dziś popularnością w zasadzie wyłącznie w Chinach. Eksport BYD oscyluje koło 30 tysięcy sztuk miesięcznie. Reszta sprzedaje się na rynku wewnętrznym. Minie jeszcze wiele lat zanim BYD będzie mógł silnie rozwijać się w Europie lub Stanach.
Jemeńscy rebelianci blokują kanał sueski, a ceny frachtu idą w górę
Stawki frachtu morskiego mocno drożeją! Jemeńscy rebelianci Huti w dalszym ciągu utrudniają przeprawy przez szlak wiodący przez Kanał Sueski, który jest najkrótszą drogą morską z Azji do Europy. Przez szlak z kanałek sueski przebiega 15% światowego obrotu towarów i około 60% wszystkich towarów importowanych do Europy! Przekierowanie statków na szlaki dookoła całej Afryki wydłuża podróż o nawet 3 tygodnie, co mocno zwiększa koszty.
Ceny transportu morskiego w okresie pandemii wystrzeliły nawet 15 – krotnie. W 2023 roku, sytuacja wróciła do normy i po tamtym rajdzie cen nie było już ani śladu. Problemy w obszarze Morza Czerwonego już doprowadziły jednak do nawet 3-krotnego wzrostu cen. Zwłaszcza w przypadku przewodu z Azji do Europy. Transport jednego kontenera morskiego z Szanghaju do Genui, który jeszcze w grudniu kosztował mniej niż 2 000 dolarów, dziś podchodzi pod 4 000 dolarów.Jeśli sytuacja szybko się nie unormuje, to wzrost stawek odczujemy jako konsumenci zapewne za kilka kwartałów.
Silny wzrost cen frachtu morskiego
Mocne wyniki sprzedaży sieci Costco
Amerykańska sieć sklepów Costco – jeden z największych konkurentów Walmart zaraportowała, że grudniowa sprzedaż wzrosła o 10% r/r, przy czym kanał e-commerce sprzedaży wzrósł o prawie 18% r/r. To kolejny dowód, że konsument w Stanach trzyma się mocno i nie boi się wydawać. Przy spadającej inflacji, rosnących pensjach i silnym rynku pracy, kolejne wyniki publikowane przez spółki konsumenckie powinny zaskakiwać pozytywnie.
Pełne dane o wzroście sprzedaży detalicznej w USA znane będą dopiero 17 stycznia, ale od prawie roku, a więc gdy zobaczyliśmy większe spadki inflacji w USA, trend wzrostowy zaczął przyspieszać. Jeśli ten trend się utrzyma, to gospodarka Stanów Zjednoczonych daleko będzie miała do potencjalnej recesji.
Wzrost sprzedaży detalicznej w USA r/r
Rekordowa sprzedaż obligacji w euro
Ministerstwo Finansów uplasowało na rynku dziesięcio i dwudziestoletnie obligacje o wartości 3,75 mld euro. To największa dotychczas transakcja rządu Polski na europejskim rynku finansowym. Koszt finansowania osiągnął 3,7% oraz 4,2% odpowiednio dla 10 i 20-latek. Trzeba przyznać, że jest to niezły wynik i spory kredyt zaufania, którym zagraniczne instytucje obdarzyły nowego Ministra.
W materiale o tym, czy Polsce grozi bankructwo z uwagi na duże zadłużenie zaznaczałem, że kluczowe przy analizowaniu potencjalnego bankructwa, jest zwracanie uwagi na nasze zadłużenie w walutach obcych. Na koniec listopada, dług Polski w walutach obcych stanowił jednak 21,6% całego zadłużenia. Skarbu Państwa, co jest dość bezpiecznym poziomem.
Emisje obligacji na rynkach zagranicznych w obcych walutach nie są niczym złym. Pozwalają na dywersyfikowanie źródeł do pozyskiwania środków i dają dostęp do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.
Disney traci prawa do Myszki Miki
Od 1 stycznia 2024 roku, Disney utracił prawa ochrony patentowej do pierwszych wersji Myszki Mickey. Czy to potencjalny problem dla spółki? Nie do końca, bo prawa stracono wyłącznie do pierwszego wizerunku słynnej postaci.
Disney wielokrotnie zmieniał wizerunek Mickey w przeszłości i wciąż ma prawo do wizerunku wszystkich kolejnych wersji, które sukcesywnie będzie tracił. Prawa autorskie w tym zakresie w USA wygasają po upływie 95 lat.
Spółka niespecjalnie ma się więc czym przejmować, ale to czego na pewno można się spodziewać, to wysypu filmów, reklam czy gier wykorzystujących publicznie wizerunek dawnego Mickeyego.Już pojawiły się zapowiedzi filmowego horroru Mickey Mouse Trap, gdzie ktoś przebrany za kreskówkową postać biega z zakrwawionym nożem, czy gry komputerowej z zabójczą myszą w roli głównej.
Do zarobienia!
Piotr Cymcyk
Załóż konto we Freedom24 i korzystaj z braku prowizji przez 30 dni oraz planów oszczędnościowych z oprocentowaniem do 8,76% rocznie (bez limitu wpłat!)
Link do otwarcia konta: https://bit.ly/dna-freedom-oszczedzanie
Pamiętaj, że przy inwestowaniu twój kapitał zawsze jest zagrożony. Prognozy i wyniki osiągane w przeszłości nie są wiarygodnymi wskaźnikami dla przyszłych wyników. Niezbędne jest przeprowadzenie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
