Wstęp
Na samym początku serdecznie zapraszam na najbliższy Strategiczny Poniedziałek, który odbędzie się 4 października punktualnie o godzinie 19:00. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy standardowa rejestracja przez formularz na stronie wyżej. Tymczasem spójrzmy na to, jak kształtują się obecne wyniki naszych portfeli.
Założenia Gubałówka = stopa zwrotu 5% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 2%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Gubałówka od uruchomienia (styczeń 2019) = 14,39%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 5,56%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,92
Założenia Rysy (strategia po zmianach dostosowana do mniejszego kapitału) = stopa zwrotu 10% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 5%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rysy od uruchomienia (styczeń 2020) = 14,50%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 9,96%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,69
Założenia Kilimandżaro = stopa zwrotu 16% średniorocznie z przyjętym ryzykiem obsunięcia kapitału na poziomie 8%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Kilimandżaro od uruchomienia (sierpień 2020) = 20,50%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 12,60%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 2,03
Założenia Rentier = stopa zwrotu 5% średniorocznie wypłacane jako cashflow do inwestora. Zmiana wartości kapitału ma małe znaczenie.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rentier od uruchomienia (połowa stycznia 2021) = 19,72%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 19,72%.
Wypłacone dywidendy jako wartości portfela = 3.09%
Wskaźnik Sharpe’a od początku = (krótki okres funkcjonowania portfela sprawia, że to dana mało wiarygodna)
W ciągu ostatniego tygodnia NIE DOKONALIŚMY żadnej aktualizacji żadnej strategii.
