Bezpieczne inwestowanie? Poznaj 10 spółek, które przynoszą zyski przy niskiej zmienności
Bezpieczne inwestowanie jest celem dla wielu inwestorów, którzy pragną osiągać stabilne zyski przy minimalnym ryzyku. W tym artykule przedstawiam 10 spółek, które przynoszą inwestorowi zyski przy zachowaniu jednocześnie niskiej zmienności. Dowiedz się, w co warto zainwestować, aby cieszyć się spokojem i zyskami jednocześnie.
Wielu inwestorów wychodzi z założenia, że aby pokonać rynek, muszą szukać alfy wśród wysoce zmiennych spółek. I choć rzeczywiście wiele tego typu firm pokonuje indeksy, szczególnie te z sektora technologicznego, to często za te stopy zwrotu idzie przypłacić inwestorom wysoką cenę w postaci dużych obsunięć kapitału. Sprawia to, że Ci o słabszych giełdowych nerwach mają małe szanse, aby faktycznie przetrzymać taką pozycję przez cały okres trwania inwestycji bez panicznego cięcia strat lub pośpiesznego realizowania zysków w międzyczasie. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że wiele nudnych i pozornie tradycyjnych biznesów potrafi nie tylko bić rynek, ale robi to przy niższej zmienności! Brzmi jak utopia, prawda? W końcu wyższe zwroty powinny wiązać się z większą zmiennością – tak właśnie działa premia za ryzyko!
Okazuje się jednak, że to założenie nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością. Jeśli się nad tym głębiej zastanowić, można dojść do wniosku, że bardziej ryzykowne inwestycje nie zawsze muszą generować wyższe stopy zwrotu – gdyby tak było, nie byłyby przecież uznawane za bardziej ryzykowne.
Przygotowałem dla Was analizę hipotetycznego portfela składającego się z 10 równoważonych akcji, który samodzielnie skonstruowałem. Spółki wchodzące w jego skład charakteryzują się rzadko spotykanymi na rynku cechami. Otóż w ciągu ostatniej dekady generowały bardzo wysoką alfę (czyli stopę zwrotu przewyższającą indeks S&P500) przy jednocześnie niższej zmienności niż S&P500. Ponadto udało się to im osiągnąć przy relatywnie stabilnych wskaźnikach wyceny, co oznacza, że lwia część zysków została wygenerowana przez konsekwentny wzrost biznesu, a nie mówiąc kolokwialnie „podrożenie akcji” (czyli wzrost mnożników wyceny).
Brzmi interesująco? Zapraszam do poznania idealnego portfela dla inwestora, który lubi bezpieczeństwo, albo kogoś, kto szuka sposobów na stabilizowanie swojego portfela.
Czytaj wszystkie treści BEZ OGRANICZEŃ!
Premium
Dołącz do Strefy Premium DNA.
Już od 75 zł miesięcznie!
Materiały DNA Rynków, w szczególności aktualizacje Strategii DNA Rynków, Analizy spółek oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.
UnitedHealth miewał lepsze dni.