Wstęp
Cześć! Zapraszam na najnowsze wydanie komentarza rynkowego, w którym przyglądamy się temu, co ostatnio dzieje się na rynkach i w wybranych spółkach - od zmian w narracji wokół software’u, przez rotacje kapitału i zachowanie inwestorów, po wpływ AI i nowych technologii na strukturę rynku.
Spis treści
- Zmiana narracji wokół software / SaaS
- Relatywne zachowanie software względem infrastruktury i półprzewodników
- Zmiany w szerokości rynku akcji
- Przepływy kapitału poza największe spółki
- Pozycjonowanie inwestorów discretionary vs systematycznych
- Aktywność inwestorów indywidualnych
- Zmiany w alokacji sektorowej
- Rola ostatnich innowacji w kształtowaniu sentymentu na rynku
- Rozwój agentów AI i nowych modeli pracy z oprogramowaniem
- Znaczenie mocy obliczeniowej i infrastruktury
- Platformy komunikacyjne jako interfejs AI
- Cyberbezpieczeństwo w kontekście agentów
- Sytuacja na rynkach wschodzących
- Przykłady spółek i case studies sektorowe
