Wstęp
Kolejny strategiczny poniedziałek za nami. Poniżej znajdziesz zarówno nagranie, jak i cotygodniowe podsumowanie naszych strategii. Omówimy też w skrócie bieżącą sytuację na rynkach, wyniki naszych strategii oraz sytuację wybranych spółek i odpowiemy na pytanie, co planujemy zrobić z naszą gotówką w najbliższym czasie!
Za nami kolejny dobry tydzień, podczas którego flagowe strategie wspięły się na nowe rynkowe szczyty. Zobaczmy, jak na dziś (6 września) kształtują się wyniki naszych portfeli od początku.
Założenia Gubałówka = stopa zwrotu 5% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 2%.
- Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Gubałówka od uruchomienia (styczeń 2019) = 14,76%
- Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 5,91%
- Wskaźnik Sharpe'a od początku = 1,91
Założenia Rysy (strategia po zmianach) = stopa zwrotu 10% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 5%.
- Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rysy od uruchomienia (styczeń 2020) = 15,73%
- Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 11,14%
- Wskaźnik Sharpe'a od początku = 1,55
Założenia Kilimandżaro = stopa zwrotu 16% średniorocznie z przyjętym ryzykiem obsunięcia kapitału na poziomie 8%.
- Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Kilimandżaro od uruchomienia (sierpień 2020) = 21,93%.
- Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 13,93%
- Wskaźnik Sharpe'a od początku = 1,80
Założenia Rentier = stopa zwrotu 5% średniorocznie wypłacane jako cashflow do inwestora. Zmiana wartości kapitału ma małe znaczenie.
- Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rentier od uruchomienia (połowa stycznia 2021) = 19,19%
- Wypłacone dywidendy jako wartości portfela = 2,86%
- Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 19,19%
- Wskaźnik Sharpe'a od początku = (krótki okres funkcjonowania portfela sprawia, że to dana mało wiarygodna)
