Wstęp
Na samym początku serdecznie zapraszam na najbliższy Strategiczny Poniedziałek, który odbędzie się 20 września punktualnie o godzinie 19:00. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy standardowa rejestracja przez formularz na stronie wyżej. Tymczasem spójrzmy na to, jak kształtują się obecne wyniki naszych portfeli.
Założenia Gubałówka = stopa zwrotu 5% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 2%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Gubałówka od uruchomienia (styczeń 2019) = 14,50%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 5,67%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,92
Założenia Rysy (strategia po zmianach dostosowana do mniejszego kapitału) = stopa zwrotu 10% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 5%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rysy od uruchomienia (styczeń 2020) = 15,88%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 11,28%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,59
Założenia Kilimandżaro = stopa zwrotu 16% średniorocznie z przyjętym ryzykiem obsunięcia kapitału na poziomie 8%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Kilimandżaro od uruchomienia (sierpień 2020) = 22,46%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 14,43%.
Wskaźnik Sharpe’a od początku = 1,86
Założenia Rentier = stopa zwrotu 5% średniorocznie wypłacane jako cashflow do inwestora. Zmiana wartości kapitału ma małe znaczenie.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rentier od uruchomienia (połowa stycznia 2021) = 19,14%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 19,14%.
Wypłacone dywidendy jako wartości portfela = 2.98%
Wskaźnik Sharpe’a od początku = (krótki okres funkcjonowania portfela sprawia, że to dana mało wiarygodna)
Od czasu ostatniego podsumowania tygodniowego dokonaliśmy jednej aktualizacji strategii Kilimandżaro Aktualizacja #43 oraz jednej aktualizacji strategii Rysy Aktualizacja #38.
