Wstęp
Na samym początku serdecznie zapraszam na najbliższy Strategiczny Poniedziałek, który wyjątkowo odbędzie się WE WTOREK 24 sierpnia (tak, to nie pomyłka) punktualnie o 19:00. Spotkanie już za tydzień, a żeby wziąć w nim udział wystarczy standardowa rejestracja przez formularz na stronie wyżej. Miniony tydzień był dla naszych strategii inwestycyjnych stosunkowo neutralny. Kilka nowych inwestycji z GPW pokazało swoją siłę, ale jednocześnie pewnej korekcie uległy spółki z zagranicy i surowce, stąd też ogólny efekt jest stosunkowo płaski. Niemniej jednak dotychczasowe stopy zwrotu są bardzo satysfakcjonujące, zwłaszcza przy tak trzymanym w ryzach ryzyku. Obecne wyniki prezentują się następująco.
Założenia Gubałówka = stopa zwrotu 5% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 2%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Gubałówka od uruchomienia (styczeń 2019) = 13,64%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 4,87%.
Założenia Rysy (strategia po zmianach dostosowana do mniejszego kapitału) = stopa zwrotu 10% średniorocznie przy średniorocznym ryzyku na poziomie 5%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rysy od uruchomienia (styczeń 2020) = 12,72%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 8,25%.
Założenia Kilimandżaro = stopa zwrotu 16% średniorocznie z przyjętym ryzykiem obsunięcia kapitału na poziomie 8%.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Kilimandżaro od uruchomienia (sierpień 2020) = 17,30%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 9,39%.
Założenia Rentier = stopa zwrotu 5% średniorocznie wypłacane jako cashflow do inwestora. Zmiana wartości kapitału ma małe znaczenie.
Dotychczasowa stopa zwrotu strategii Rentier od uruchomienia (połowa stycznia 2021) = 18,41%.
Stopa zwrotu od początku 2021 roku = 18,41%.
Od czasu ostatniego podsumowania dokonaliśmy jednej aktualizacji strategii Kilimandżaro Aktualizacja #39 oraz jednej aktualizacji strategii Rysy Aktualizacja #37
