Wstęp
Cześć!
W dzisiejszym komentarzu przyglądamy się serii wydarzeń, które mają potencjał wyraźnie wpłynąć na rynkowe nastroje i kierunki inwestycyjne. Zaczynamy od coraz częściej zadawanego pytania: czy programy emerytalne zaczną szerzej inwestować w rynki prywatne? Jeśli tak, to jakie firmy mogą być największymi beneficjentami tej zmiany? Następnie zerkamy na wyniki JP Morgan aby sprawdzić, co mówią o sile konsumenta i stanie gospodarki. W tym kontekście opowiemy sobie również o Amazonie, który to zanotował rekordowy Prime Day, co może być kolejnym sygnałem odporności konsumpcji.
Tymczasem na krajowym podwórku Cyber Folks niespodziewanie rezygnuje z planowanej dużej akwizycji, stawiając bardziej na rozwój organiczny – pytanie, czy to ostrożność, czy strategiczna zmiana kierunku? Co o tym myślimy?
Z kolei w USA Uber zawiera ciekawą i potencjalnie przełomową umowę z Lucid, po ogłoszeniu której kurs producenta EV wystrzelił w kosmos o blisko 50%. W międzyczasie, na rynku SaaS obserwujemy ciekawą debatę inwestorów odnośnie wpływu AI.
Obserwujemy również jakościowe firmy będące w korektach - które chętnie po odpowiedniej cenie dobralibyśmy do portfeli - Fair Isaac (FICO) oraz Duolingo (DUOL). A na koniec – ciekawostka z Ameryki Południowej: Moody’s podwyższa rating kredytowy Argentyny o dwa stopnie.
Zapraszamy!
Spis Treści
- Czy programy emerytalne zaczną inwestować na rynkach prywatnych?
- Banki z wynikami wzmacniającymi byczą narrację
- Rekordowe Prime Day w Amazonie
- Cyber Folks porzuca plany na dużą akwizycje
- Uber podpisuje bardzo ciekawą umowę z Lucid
- Spadki na spółkach SaaS ze względu na ... wpis na substacku?!
- Fair Isaac znowu pod presją. Kurs akcji zaczyna kolejny dynamiczny zjazd
- Argentyna z poprawą ratingu kredytowego
- JP Morgan obniża cene docelową dla Duolingo, ale...
