Rynki na żywo.
(1186)Spółki semicap z nowymi prognozami od analityków
W ostatnim czasie pojawiło się kilka ciekawych tez od analityków dotyczących sektora WFE, czyli semicap equipment. Mówiąc prościej, chodzi o spółki sprzedające sprzęt do produkcji półprzewodników.
W ostatnim czasie pojawiło się kilka ciekawych tez od analityków dotyczących sektora WFE, czyli semicap equipment. Mówiąc prościej, chodzi o spółki sprzedające sprzęt do produkcji półprzewodników.
Spora popularność Trump Accounts (podobno)
Trump Accounts to nowe, specjalne konta inwestycyjne dla dzieci w USA. W praktyce są formą dziecięcego rachunku emerytalno-inwestycyjnego, na który rodzice, dziadkowie, znajomi, czy pracodawcy mogą wpłacać łącznie do 5000 USD rocznie na dziecko.
Do tego dochodzi startowy bonus od rządu USA. Dzieci urodzone w latach 2025–2028 otrzymają tysiąc USD początkowego kapitału, który ma zostać zainwestowany długoterminowo w fundusze indeksowe.
Do 18. roku życia środki mają ograniczoną możliwość wypłaty, a po osiągnięciu pełnoletności konto zaczyna działać zasadniczo jak tradycyjne amerykańskie IRA.
Według CEO RobinHooda, zainteresowanie programem jest „ogromne” i jeszcze przed oficjalnym startem chęć udziału miało zgłosić ok. 6 mln dzieci, a same konta są już aktywne i otwarte na wpłaty.
Prezes i COO spółki SpaceX, Gwynne Shotwell, razem z mężem zadeklarowała przekazanie akcji SpaceX o wartości ok. 320 mln dolarów na te konta. Myślę że możemy być świadkami podobnych akcji innych firm w przyszłości.
Trump Accounts to nowe, specjalne konta inwestycyjne dla dzieci w USA. W praktyce są formą dziecięcego rachunku emerytalno-inwestycyjnego, na który rodzice, dziadkowie, znajomi, czy pracodawcy mogą wpłacać łącznie do 5000 USD rocznie na dziecko.
Do tego dochodzi startowy bonus od rządu USA. Dzieci urodzone w latach 2025–2028 otrzymają tysiąc USD początkowego kapitału, który ma zostać zainwestowany długoterminowo w fundusze indeksowe.
Do 18. roku życia środki mają ograniczoną możliwość wypłaty, a po osiągnięciu pełnoletności konto zaczyna działać zasadniczo jak tradycyjne amerykańskie IRA.
Według CEO RobinHooda, zainteresowanie programem jest „ogromne” i jeszcze przed oficjalnym startem chęć udziału miało zgłosić ok. 6 mln dzieci, a same konta są już aktywne i otwarte na wpłaty.
Prezes i COO spółki SpaceX, Gwynne Shotwell, razem z mężem zadeklarowała przekazanie akcji SpaceX o wartości ok. 320 mln dolarów na te konta. Myślę że możemy być świadkami podobnych akcji innych firm w przyszłości.
TSMC przed wynikami za 2Q'26
TSMC opublikuje wyniki kwartalne w czwartek, 16 lipca, i tajwańscy inwestorzy instytucjonalni ustawiają się pod nie z dużym wyprzedzeniem w bardzo dobrych nastrojach.
TSMC opublikuje wyniki kwartalne w czwartek, 16 lipca, i tajwańscy inwestorzy instytucjonalni ustawiają się pod nie z dużym wyprzedzeniem w bardzo dobrych nastrojach.
BESI spada 7% - JEDEC znów zbija kurs
BESI spadło dziś około 7%, po tym jak pojawiły się informacje, że JEDEC, organizacja ustalająca standardy techniczne dla pamięci, może poluzować zasady dotyczące grubości przyszłych układów pamięci HBM, czyli szybkiej pamięci używanej w kartach AI. Przy nowej generacji, HBM5, limit miałby wzrosnąć z 900 do około 1000 mikrometrów. Im więcej miejsca dostają producenci, tym w teorii mniej presji, żeby szybciej przechodzić na nowszą, trudniejszą technologię łączenia warstw pamięci, hybrid bonding, w której BESI ma praktycznie monopol i w której generuje większe marże, niż w starszych technologiach. Koreański serwis ZDNet donosi też, że Nvidia, jeden z największych klientów, nie spieszy się z zamówieniami na najbardziej zaawansowane, wysokie stosy pamięci.
BESI spadło dziś około 7%, po tym jak pojawiły się informacje, że JEDEC, organizacja ustalająca standardy techniczne dla pamięci, może poluzować zasady dotyczące grubości przyszłych układów pamięci HBM, czyli szybkiej pamięci używanej w kartach AI. Przy nowej generacji, HBM5, limit miałby wzrosnąć z 900 do około 1000 mikrometrów. Im więcej miejsca dostają producenci, tym w teorii mniej presji, żeby szybciej przechodzić na nowszą, trudniejszą technologię łączenia warstw pamięci, hybrid bonding, w której BESI ma praktycznie monopol i w której generuje większe marże, niż w starszych technologiach. Koreański serwis ZDNet donosi też, że Nvidia, jeden z największych klientów, nie spieszy się z zamówieniami na najbardziej zaawansowane, wysokie stosy pamięci.
Meta zaskakuje rynek pomysłem sprzedaży mocy obliczeniowej
Meta urosła około 10% w środę na doniesieniu Bloomberga, że kombinuje, jak w przyszłości sprzedawać swoją moc obliczeniową, a pół rynku od razu zrobiło z tego mini pogrzeb branży półprzewodników. Najważniejsze jednak, że to był opis potencjalnego planu, a nie podpisany kontrakt, i Meta niczego jeszcze nie sprzedaje.
Meta urosła około 10% w środę na doniesieniu Bloomberga, że kombinuje, jak w przyszłości sprzedawać swoją moc obliczeniową, a pół rynku od razu zrobiło z tego mini pogrzeb branży półprzewodników. Najważniejsze jednak, że to był opis potencjalnego planu, a nie podpisany kontrakt, i Meta niczego jeszcze nie sprzedaje.
Nvidia gwarantuje popyt na własne GPU
Według The Information Nvidia ma oferować mniejszym dostawcom chmury GPU (tzw. neocloudom) gwarancje finansowe w zamian za udział w ich przychodach.
Jeśli klient neoclouda nie wypełni wynajętej mocy, to Nvidia sama wynajmie niewykorzystane GPU. Program nazywa się wewnętrznie AI Compute Partnership.
To pewne usystematyzowanie czegoś, co Nvidia robiła do tej pory punktowo. Z CoreWeave umówiła się na odkup niesprzedanej mocy do 2032 roku (6,3 mld dolarów), potem doszło 3,5 mld gwarancji pod leasingi centrów danych.
Po co? Banki niechętnie finansują zakup GPU, bo sprzęt szybko traci wartość, a popyt jest według nich "niepewny". Gwarancja od Nvidii zmienia GPU w aktywo z „ubezpieczonym" przychodem, pod które można zaciągnąć zadłużenie.
Krótkoterminowo to na pewno bycze, bo więcej finansowania to więcej zamówień na GPU i szybsza rozbudowa mocy. Długoterminowo zawsze takie przypadki są do obserwowania. Na dziś tego gwarancje to niecałe 10 mld dolarów przy setkach miliardów przychodu, więc to pierdek, ale im programy będą większe, tym większa część popytu będzie popytem, który Nvidia sama sobie zagwarantuje.
Według The Information Nvidia ma oferować mniejszym dostawcom chmury GPU (tzw. neocloudom) gwarancje finansowe w zamian za udział w ich przychodach.
Jeśli klient neoclouda nie wypełni wynajętej mocy, to Nvidia sama wynajmie niewykorzystane GPU. Program nazywa się wewnętrznie AI Compute Partnership.
To pewne usystematyzowanie czegoś, co Nvidia robiła do tej pory punktowo. Z CoreWeave umówiła się na odkup niesprzedanej mocy do 2032 roku (6,3 mld dolarów), potem doszło 3,5 mld gwarancji pod leasingi centrów danych.
Po co? Banki niechętnie finansują zakup GPU, bo sprzęt szybko traci wartość, a popyt jest według nich "niepewny". Gwarancja od Nvidii zmienia GPU w aktywo z „ubezpieczonym" przychodem, pod które można zaciągnąć zadłużenie.
Krótkoterminowo to na pewno bycze, bo więcej finansowania to więcej zamówień na GPU i szybsza rozbudowa mocy. Długoterminowo zawsze takie przypadki są do obserwowania. Na dziś tego gwarancje to niecałe 10 mld dolarów przy setkach miliardów przychodu, więc to pierdek, ale im programy będą większe, tym większa część popytu będzie popytem, który Nvidia sama sobie zagwarantuje.
Uber kończy współpracę z Waymo w Phoenix
Uber i Waymo zakończyły po trzech latach współpracę w Phoenix. Samo Phoenix jest najstarszym rynkiem Waymo, ale pod względem liczby przejechanych mil spadło już za Los Angeles i San Francisco. Udział Ubera w operacjach Waymo w Phoenix był niewielki i odpowiadał za niski jednocyfrowy procent przejazdów w tym mieście.
Mimo ograniczonej skali współpracy, informacja może ciążyć sentymentowi wobec Ubera, bo podbija niepewność inwestorów wokół jego pozycji w świecie pojazdów autonomicznych.
Zakończenie partnerstwa następuje w ciekawym momencie, bo dane Waymo pokazują spowolnienie liczby przejechanych mil, także w Phoenix. Analitycy zakładają jednak, że te obawy mogą być krótkoterminowe, ponieważ Waymo rozwija flotę o tańszy pojazd.
Mimo to Needham Reserach podtrzymuje rekomendację „Kupuj” dla Ubera z ceną docelową 109 USD.
Uber i Waymo zakończyły po trzech latach współpracę w Phoenix. Samo Phoenix jest najstarszym rynkiem Waymo, ale pod względem liczby przejechanych mil spadło już za Los Angeles i San Francisco. Udział Ubera w operacjach Waymo w Phoenix był niewielki i odpowiadał za niski jednocyfrowy procent przejazdów w tym mieście.
Mimo ograniczonej skali współpracy, informacja może ciążyć sentymentowi wobec Ubera, bo podbija niepewność inwestorów wokół jego pozycji w świecie pojazdów autonomicznych.
Zakończenie partnerstwa następuje w ciekawym momencie, bo dane Waymo pokazują spowolnienie liczby przejechanych mil, także w Phoenix. Analitycy zakładają jednak, że te obawy mogą być krótkoterminowe, ponieważ Waymo rozwija flotę o tańszy pojazd.
Mimo to Needham Reserach podtrzymuje rekomendację „Kupuj” dla Ubera z ceną docelową 109 USD.
Inflacja PPI w Polsce po raz trzeci na plusie
Inflacja PPI w Polsce wzrosła w maju do pozomu 2,4% z 2,1% w kwietniu. Odczyt jest zgodny z oczekiwaniami rynku. To już trzecia z rzędu dodatnia zmiana inflacji w cenach producentów po 32 miesiącach spadkowych.
Inflacja PPI w Polsce wzrosła w maju do pozomu 2,4% z 2,1% w kwietniu. Odczyt jest zgodny z oczekiwaniami rynku. To już trzecia z rzędu dodatnia zmiana inflacji w cenach producentów po 32 miesiącach spadkowych.
Żabka wybija opór i wyznacza nowe ATH
Żabka pisze historię. Dzisiejsza sesja dla tego waloru jest wyjątkowa. Kurs akcji przebija się w górę przez opór utworzony szczytem notowań z połowy kwietnia. Test tego poziomu trwa od początku tygodnia, jednak dwie poprzednie sesje charakteryzowały się relatywnie silną podażą zaznaczoną na wykresie dziennym dwoma kolejnymi świecami z górnymi cieniami. Dziś byki uderzyły mocniej i efektem jest nowe ATH.
Pamiętajmy jednak, że poprzednie ATH z połowy kwietnia tworzyło się z jeszcze większą dynamiką, a kiedy kurs wreszcie wspiął się do rekordowego wtedy poziomu, rynek rozpoczął dotkliwą korektę, która w niespełna miesiąc sprawdziła kurs akcji 13,6% w dół. Tak więc fajnie, że mamy nowy rekord, ale nie zwalnia to z zachowania ostrożności.
Żabka pisze historię. Dzisiejsza sesja dla tego waloru jest wyjątkowa. Kurs akcji przebija się w górę przez opór utworzony szczytem notowań z połowy kwietnia. Test tego poziomu trwa od początku tygodnia, jednak dwie poprzednie sesje charakteryzowały się relatywnie silną podażą zaznaczoną na wykresie dziennym dwoma kolejnymi świecami z górnymi cieniami. Dziś byki uderzyły mocniej i efektem jest nowe ATH.
Pamiętajmy jednak, że poprzednie ATH z połowy kwietnia tworzyło się z jeszcze większą dynamiką, a kiedy kurs wreszcie wspiął się do rekordowego wtedy poziomu, rynek rozpoczął dotkliwą korektę, która w niespełna miesiąc sprawdziła kurs akcji 13,6% w dół. Tak więc fajnie, że mamy nowy rekord, ale nie zwalnia to z zachowania ostrożności.
Jedna podwyżka stóp Fed na horyzoncie?
Osiągnięcie wstępnego porozumienia pokojowego pomiędzy USA a Iranem, które ma zostać podpisane pojutrze, to dobra wiadomość z punktu widzenia perspektyw inflacji i stóp procentowych. Ropa WTI już spadła do 75 dolarów, ale pełna podwyżka stóp procentowych jest nadal wyceniana na marzec 2027 roku. Dziś odbędzie się pierwsza konferencja nowego szefa Fed Kevina Warsha po posiedzeniu FOMC. Po niej powinniśmy wiedzieć więcej.
Osiągnięcie wstępnego porozumienia pokojowego pomiędzy USA a Iranem, które ma zostać podpisane pojutrze, to dobra wiadomość z punktu widzenia perspektyw inflacji i stóp procentowych. Ropa WTI już spadła do 75 dolarów, ale pełna podwyżka stóp procentowych jest nadal wyceniana na marzec 2027 roku. Dziś odbędzie się pierwsza konferencja nowego szefa Fed Kevina Warsha po posiedzeniu FOMC. Po niej powinniśmy wiedzieć więcej.
Wszystko, co najważniejsze o rynkach na Twoją skrzynkę!
Każda niedziela o 19:00. Zero spamu.