Wstęp
Cześć wszystkim! Mam nadzieję, że udało się złapać oddech w ten weekend, bo tydzień był gęsty od danych, a jeszcze gęstszy od tematów do przemyślenia. Dzisiejszy komentarz rynkowy skupi się na trzech watkach. Najpierw rynek, który wreszcie rośnie coraz szerzej. Potem świeże liczby o popycie na AI, w tym wstępne wyniki Anthropic, które sam czytałem dwa razy, bo za pierwszym nie uwierzyłem. A na deser temat, który uważam za najważniejszy wątek ostatnich dni, czyli pomysł Nvidii na finansowanie infrastruktury i pytanie, czy to już circular financing, czy raczej coś, co panelistom w CNBC przypomniało rynek leasingu samolotów? Po drodze wrócimy też do pytania z komentarza z 26 lipca o to, ile może być warta inteligencja w ujęciu długoterminowym. Zapraszam.
