Rynki na żywo.

Google pokazało wyniki za drugi kwartał i zaliczyło najgorszą sesję od 14 miesięcy, kurs w dół o ponad 6%. Cały paradoks polega na tym, że biznes chmurowy był fenomenalny, mocno powyżej konsensusu. Dlaczego więc kurs spada? Spróbujmy zrozumieć, co naprawdę zdenerwowało rynek, jak czytać skok w chmurze po debiucie sprzedaży TPU i co to znaczy dla innych BigTechów.

SemiAnalysis, butikowa firma analityczna specjalizująca się w półprzewodnikach i infrastrukturze AI, opublikowała obszerny raport o Meta Superintelligence Labs, w którym stawia tezę, że Meta jako jedyny hyperscaler ma dziś realną szansę dogonić Anthropic i OpenAI, bo jako jedyna buduje jednocześnie światowej klasy przewagę w trzech obszarach naraz, danych, talencie i mocy obliczeniowej. Od wczoraj widać już tego efekt na rynku, sentyment wokół spółki wyraźnie się poprawił, zarówno wśród inwestorów, jak i komentatorów technologicznych.

Meta ogłosiła Muse Spark 1.1, silny model agentowy i kodujący, dostępny po raz pierwszy dla deweloperów przez nowe Meta Model API, a także w samej aplikacji Meta AI. Model ma być mocny w agentic performance, tool use i computer use, z oknem kontekstu 1M tokenów i możliwością delegowania zadań do sub-agentów działających równolegle.

Reuters dziś podał, że Meta planuje podwoić moce obliczeniowe do 14 GW do 2027 roku i we wrześniu ruszyć z produkcją własnego chipu AI o nazwie Iris. To wystarczyło, żeby dziś rano ruszyły w górę spółki z całego sektora półprzewodników, podczas gdy wszyscy hyperscalers zaliczyli spadki.

Meta ogłosiła, że planuje wyłożyć kolejne 10 miliardów dolarów na swoje pierwsze centrum danych w Kanadzie wielkości jednego gigawata.

Meta urosła około 10% w środę na doniesieniu Bloomberga, że kombinuje, jak w przyszłości sprzedawać swoją moc obliczeniową, a pół rynku od razu zrobiło z tego mini pogrzeb branży półprzewodników. Najważniejsze jednak, że to był opis potencjalnego planu, a nie podpisany kontrakt, i Meta niczego jeszcze nie sprzedaje.