ServiceNow (NOW)

Sam Altman wystąpił ostatnio w bardzo ciekawym podcaście u Davida Senry, który moim zdaniem warto obejrzeć w całości. Wśród wielu tematów padł tam szczególnie ciekawy fragment z perspektywy inwestorów w software. Cała rozmowa na YouTube

Bernstein opublikował bardzo ciekawą ankietę wśród szefów IT i na pierwszy rzut oka wygląda ona świetnie dla firm software'owych. Aż 54% dyrektorów woli brać AI od dostawców, których już zna, niż testować startupy, przy zaledwie 12% przeciw.

Do tego 47% woli kupić gotowe AI z półki, niż budować je samemu, gdzie na nie jest ledwie 9%. Czyli pieniądze na AI mają płynąć do dużych, znanych graczy, a nie do startupów ani do własnych działów IT.

Tyle że dla starszych SaaS-ów to miecz obosieczny. Bycie znanym dostawcą pomaga tylko wtedy, gdy naprawdę masz dobre AI. Ankieta nagradza tych z gotowym produktem, a zostawia w tyle spóźnialskich. Budżet zbiera się u kilku wielkich platform, a mniejsze, starsze programy ryzykują, że wyjdą na dostawcę z poprzedniej epoki.

I tu robi się jeszcze ciekawiej, bo ta sama ankieta pokazuje drugie, głębsze ryzyko. Tylko 30% szefów IT uważa, że konkurencyjne modele, na przykład GPT kontra Gemini, naprawdę się od siebie różnią. Dla większości są wymienne. To znaczy, że sam model AI staje się commodity, jak prąd z gniazdka. Skoro każdy ma dostęp mniej więcej do tego samego, dorzucenie AI do produktu przestaje kogokolwiek wyróżniać. Coraz ważniejsza więc będzie przewaga w dostępie do klienta, własnych danych i dystrybucji.