Ankieta CIO Bernsteina, czyli obosieczny sygnał dla legacy SaaS
Ankieta CIO Bernsteina, czyli obosieczny sygnał dla legacy SaaS
Bernstein opublikował bardzo ciekawą ankietę wśród szefów IT i na pierwszy rzut oka wygląda ona świetnie dla firm software'owych. Aż 54% dyrektorów woli brać AI od dostawców, których już zna, niż testować startupy, przy zaledwie 12% przeciw.
Do tego 47% woli kupić gotowe AI z półki, niż budować je samemu, gdzie na nie jest ledwie 9%. Czyli pieniądze na AI mają płynąć do dużych, znanych graczy, a nie do startupów ani do własnych działów IT.
Tyle że dla starszych SaaS-ów to miecz obosieczny. Bycie znanym dostawcą pomaga tylko wtedy, gdy naprawdę masz dobre AI. Ankieta nagradza tych z gotowym produktem, a zostawia w tyle spóźnialskich. Budżet zbiera się u kilku wielkich platform, a mniejsze, starsze programy ryzykują, że wyjdą na dostawcę z poprzedniej epoki.
I tu robi się jeszcze ciekawiej, bo ta sama ankieta pokazuje drugie, głębsze ryzyko. Tylko 30% szefów IT uważa, że konkurencyjne modele, na przykład GPT kontra Gemini, naprawdę się od siebie różnią. Dla większości są wymienne. To znaczy, że sam model AI staje się commodity, jak prąd z gniazdka. Skoro każdy ma dostęp mniej więcej do tego samego, dorzucenie AI do produktu przestaje kogokolwiek wyróżniać. Coraz ważniejsza więc będzie przewaga w dostępie do klienta, własnych danych i dystrybucji.
Najnowsze.
FTAI rozszerza współpracę z United Airlines. Kolejne potwierdzenie przewagi modelu MRE
Kolejna dobra wiadomość dla akcjonariuszy FTAI Aviation. Spółka ogłosiła rozszerzenie wieloletniej współpracy z United Airlines na silniki CFM56-7B, wykorzystywane w samolotach Boeing 737 Next Generation. Dotychczas obie firmy współpracowały przy silnikach V2500, a teraz United, jeden z największych operatorów CFM56-7B na świecie, zdecydował się objąć tym samym modelem obsługi kolejną część swojej floty. Co ważne, program rozpoczął się już od pierwszej grupy silników w 2026 roku i ma być stopniowo rozszerzany wraz z terminami kolejnych przeglądów.
Dlaczego to takie ciekawe?
ASML już pracuje nad następcą High-NA EUV. Perspektywa? Około 10 lat
Reuters donosi, że inżynierowie ASML i jego kluczowego partnera optycznego, Carl Zeiss, opublikowali pracę naukową opisującą Hyper-NA EUV, czyli potencjalnego następcę najbardziej zaawansowanych maszyn litograficznych ASML. Według autorów technologia mogłaby być gotowa za około 10 lat, a więc w okolicach 2036 roku.
Nowy system miałby zwiększyć aperturę numeryczną z 0,55 w obecnym High-NA do co najmniej 0,75, umożliwiając drukowanie struktur o rozmiarach nawet 5 nm, ponad jedną trzecią mniejszych niż w High-NA. Mówimy tutaj o wielkości drukowanych struktur, a nie o nazwie procesu technologicznego 5 nm. Co ciekawe, Zeiss jest już podobno w stanie produkować lustra o wymaganej precyzji, a Hyper-NA mogłoby wykorzystywać dotychczasowe źródło światła EUV. Oznaczałoby to rozwój obecnej architektury bez konieczności budowania całej technologii od nowa.
Warto jednak pamiętać, że ASML rozpoczął prace rozwojowe, ale nie podjął jeszcze decyzji o komercyjnej produkcji Hyper-NA. Zresztą sama generacja High-NA dopiero wchodzi na rynek. Intel już wykorzystuje ją w produkcji, Samsung i SK Hynix zapowiadają szersze wdrożenia w 2028 roku, a TSMC w 2030 roku.
Moim zdaniem ta informacja dobrze pokazuje, jak trudno będzie komukolwiek podważyć pozycję ASML w najbardziej zaawansowanej litografii. Firma już dziś prowadzi badania nad technologią, której komercjalizacja może nastąpić dopiero za dekadę, wykorzystując kompetencje i łańcuch dostaw budowane przez dziesięciolecia. Oczywiście nie jest to żaden krótkoterminowy katalizator wyników, ale kolejny przykład przewagi technologicznej, która sprawia, że ASML pozostaje jednym z najbardziej wyjątkowych biznesów w całym sektorze półprzewodników.
Wielcy pokazali karty, czyli co agenci Google, OpenAI i Microsoftu mówią o Mecie
Similarweb policzył, że 5 października Muse miało 2,182 mln dziennych aktywnych użytkowników w aplikacjach na iPhone'a i Androida. Trzynastego września, według odczytu z tego samego wykresu, było ich około 0,2 mln, więc w trzy tygodnie liczba wzrosła około dziesięciokrotnie.
Ponad dwa tygodnie po moim webinarze o Mecie swoich nowych agentów pokazali Microsoft, OpenAI i Google, więc sprawdzam przy okazji, co z tego, co mówiłem 22 września, na razie się potwierdza.